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銅箔、何が一番気になりますか?
2020-08-31
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Author:ipcber      Share

中信建設投資証券は「非鉄金属産業:銅箔、私が最も心配していることは何ですか?」を発表しました。
業界の調査記事。記事の具体的な内容は次のとおりです。

1.銅箔業界はどうですか?

標準的な銅箔が深刻に不足しています。
銅張積層板協会によると、月間不足量は約3,300トンであり、統計値をわずかに上回っています。
深刻な不足に疑いの余地はありません。一部の大規模なCCLプラントでは、通常の生産/拡張のニーズを満たすのに十分な銅箔を入手できません。
リチウムイオン銅箔も不足しています。
新エネルギー車政策は長い間実施されておらず、特に「高エネルギー密度」の要件を満たすために生産を変更するために、下流企業の運営と生産は正常ではなく、消費は「オフシーズン」に入ります。あらかじめ。
しかし、家電製品の需要は旺盛で、全体的に供給不足のままです。

第二に、政策の混乱は生産ペースを遅くする可能性があります。

国内の新エネルギー車政策の混乱、多額の投資、長い機器調達サイクル(価格も高騰している)、およびより厳格な環境保護により、企業の拡大はより慎重かつ合理的です。
さらに、Samsungの携帯電話の品質問題とAppleの携帯電話の製造はさらに本土に移行する可能性があります。したがって、韓国と台湾が資金提供する企業の拡大は、明らかに本土の企業の拡大よりもはるかに慎重です。

第三に、リチウム銅箔の構造的需要の変化に注意を払う必要があります。

1.「エネルギー密度」を向上させるために、より薄いリチウム銅箔の使用が一般的な傾向であり、9m→8m、8m→6などの17年間の大規模な拡散の可能性を排除しないでくださいm、より高い付加価値(6 mの処理コストが70,000トンを超え、8mは45,000 /トン)、生産と供給がより困難(Nord、Lingbaoの6 m企業の国内生産)。
2.海外の銅箔企業は拡大を強く望んでおらず、テスラやBMWなどの海外企業からの新しいリチウム銅箔の需要を過小評価してはなりません。海外の巨人が本土の銅箔企業の発展に目を向けることは避けられない。

4. 2017年には、銅箔(リチウム銅箔と標準銅箔を含む)が深刻に不足します。

銅箔のギャップは2017年にさらに拡大すると予想され、特にリチウム電気銅箔のギャップは月に1000トンに達する可能性があります。
業界で広く懸念されている新エネルギー車の政策と比較して、私たちが最も懸念しているのは、すべてが正常に戻ると、銅箔がさらに不足することです。

投資アドバイス:時代を先取りし、車に乗り込みましょう。

銅箔企業の株価は、新エネルギー車の到着遅れによる悪影響を反映しており、産業政策が徐々に明確化することで、株価は着実に上昇するだろう。
カーブの前に行き、「車」の機会をつかみ、銅箔をリードする企業、Nord株、銅陵の非鉄金属を引き続き強く推奨します。

リスクのヒント:新エネルギー車のポリシーの実装の遅れ、予想よりも大幅に低い需要、予想を超える企業の拡大などのリスク